Como centralizar dados de clientes de múltiplos canais?
A gestão de contactos do SendSeven cria automaticamente perfis unificados a partir de WhatsApp, SMS, Email, Instagram, Messenger, Live Chat e Telegram. Campos ilimitados, tags com cor, segmentação inteligente, importação CSV e double opt-in conforme o RGPD. Cada interação em todos os canais fica num único perfil. Desde EUR 49/mês (Basic).
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Comece a Saber.
Dados de clientes espalhados por folhas de cálculo, caixas de email e notas no telemóvel? Reúna cada contacto, cada canal e cada conversa num perfil unificado, para que a sua equipa gaste menos tempo a procurar e mais tempo a vender.
Métodos de Contacto
Adicionar+351 912 345 678
Última utilização 3 semanas atrás
+351 912 345 678
Última utilização 4 horas atrás
Ana Ferreira
via Página do Facebook
Última utilização 1 semana atrás
Tags
Subscrições
Atividade de Links
12
Cliques totais
3
Links rastreados
A Armadilha da Folha de Cálculo Que Todo o Negócio em Crescimento Enfrenta
É segunda-feira de manhã. Um cliente fiel liga sobre uma atualização de encomenda. O membro da equipa pesquisa na caixa de email partilhada – nada. Verifica o ficheiro Excel – desatualizado. Abre o WhatsApp no telemóvel da empresa – lá está, enterrado numa conversa de há três semanas. Dez minutos perdidos, o cliente frustrado.
Para PME com 5 a 50 colaboradores, isto repete-se dezenas de vezes por dia. Os dados dos clientes vivem em cinco lugares diferentes: uma folha de cálculo Excel no desktop de alguém, a caixa de email partilhada, contactos pessoais do telemóvel, post-its junto à caixa registadora e conversas espalhadas no WhatsApp. Ninguém tem a visão completa.
O resultado: os clientes repetem-se, follow-ups caem no esquecimento e a equipa perde horas a juntar informação que deveria estar a um clique de distância. Não é um problema de pessoas – é um problema de sistemas.
Um Perfil, Cada Ponto de Contacto
O SendSeven reúne cada interação com o cliente – WhatsApp, email, SMS, Telegram, Instagram, Messenger, Live Chat – e liga-a a um único perfil de contacto. Sem introdução manual de dados, sem copiar-colar entre ferramentas.
Funciona assim: um cliente envia uma mensagem no WhatsApp. O SendSeven cria automaticamente o perfil com nome e número de telefone. Mais tarde, envia-lhe um email – o endereço de email é adicionado ao mesmo perfil. O membro da equipa marca-o como 'Cliente Recorrente' e adiciona uma nota. Da próxima vez que alguém da equipa abrir esse contacto, vê a visão completa: cada mensagem, cada canal, cada tag.
Importar os dados existentes demora minutos, não dias. Carregue um CSV da sua folha de cálculo, mapeie as colunas, e os seus contactos estão no sistema – prontos para segmentação e campanhas direcionadas.
Timeline de Atividade
Histórico completo de interações
Mensagem WhatsApp recebida
Pedido de estado de reparação de bicicleta
Link clicado
sendseven.com/pricing
Reparação concluída
Reparação #R-2847 concluída por Miguel
Campanha de email entregue
Promoção de Primavera: Novidades
Subscrito
Newsletter por Email – subscrito
Contacto criado
Criado automaticamente a partir do WhatsApp
Resultados Mensuráveis
Empresas que centralizam dados de clientes veem melhorias em três áreas centrais.
Métodos de Contacto
Adicionar+351 912 345 678
Última utilização 3 semanas atrás
+351 912 345 678
Última utilização 4 horas atrás
Ana Ferreira
via Página do Facebook
Última utilização 1 semana atrás
Tags
Subscrições
Atividade de Links
12
Cliques totais
3
Links rastreados
Um Perfil, Cada Canal
Sem mais alternância entre ferramentas para reconstituir o histórico de um cliente. O SendSeven liga telefone, email, WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger e Live Chat a um único perfil. A equipa vê uma pessoa – não sete entradas em cinco sistemas.
- Múltiplos métodos de contacto por perfil: telefone, email, WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger e mais
- Badges de método primário com timestamps 'última utilização' para cada canal
- Criado automaticamente a partir de mensagens recebidas – sem introdução manual de dados
- Notas privadas e campos personalizados para contexto interno visível apenas pela equipa
Segmento Inteligente
Tags Disponíveis
Regras do Segmento
Resultados
0 contactos correspondentesAna Ferreira
Pedro Santos
Maria CostaTags, Segmentos, Alcance Direcionado
Tags com código de cores para classificação instantânea. Campos personalizados para qualquer ponto de dados que o seu negócio precise. Segmentos dinâmicos que se atualizam automaticamente com base em tags, campos ou comportamento – as suas audiências mantêm-se frescas sem manutenção manual.
- Tags com código de cores para classificação rápida: VIP, Cliente Recorrente, Prioridade de Suporte
- Campos personalizados ilimitados: texto, números, datas, dropdowns, seleção múltipla
- Segmentos dinâmicos que se atualizam automaticamente à medida que os dados de contacto mudam
- Use segmentos para campanhas direcionadas, vistas filtradas ou exportações conformes com o RGPD
Timeline de Atividade
Histórico completo de interações
Mensagem WhatsApp recebida
Pedido de estado de reparação de bicicleta
Link clicado
sendseven.com/pricing
Reparação concluída
Reparação #R-2847 concluída por Miguel
Campanha de email entregue
Promoção de Primavera: Novidades
Subscrito
Newsletter por Email – subscrito
Contacto criado
Criado automaticamente a partir do WhatsApp
Histórico Completo, Zero Suposições
Cada mensagem de WhatsApp, cada email, cada live chat – cronologicamente no perfil do contacto. A equipa nunca mais pergunta 'alguém já falou com este cliente?' Contexto completo para cada interação.
- Histórico completo de conversas em todos os canais numa timeline
- Analytics de cliques em links com timestamps e URLs rastreados por contacto
- Tickets recentes com IDs, datas e estado de resolução
- Alterações de subscrição com registo de auditoria opt-in/opt-out para conformidade
contacts.csv
0 linhas detetadas · 5 colunas
Mapeamento de Colunas
Pronto para importar
0 contactos
Importe Uma Vez, Enriqueça Para Sempre
Carregue os seus dados CSV existentes em minutos – o mapeamento visual de campos torna-o indolor. Após a importação, atribua novos canais como WhatsApp ou Telegram a perfis de contacto e adicione tags ou campos personalizados conforme necessário.
- Importação CSV com mapeamento visual de campos – corresponda colunas a campos de contacto com cliques
- Deteção de duplicados por telefone ou email previne dados confusos desde o primeiro dia
- Operações em lote: marque, atualize ou exporte contactos em massa – sem clicar um a um
- Atribua canais, tags e campos personalizados aos contactos conforme necessário
ROI em Números
Como Poderia Ser
Uma loja de bicicletas portuguesa com 15 colaboradores, duas lojas físicas e uma loja online gere dados de clientes através de uma folha Excel, uma caixa de email partilhada, WhatsApp no telemóvel do proprietário e ordens de reparação escritas à mão. Após importar 2.400 contactos existentes para o SendSeven e ligar WhatsApp, email e o live chat do site, a equipa trabalha a partir de uma única fonte de verdade.
Cenário típico baseado em dados da indústria para PME com 5–50 colaboradores
Como Funciona
De dados espalhados a uma base de dados de contactos unificada em três passos.
Importe os Seus Contactos
Carregue um ficheiro CSV. O mapeamento visual de campos corresponde as suas colunas aos campos do SendSeven – incluindo campos personalizados e tags.
Ligue os Seus Canais
Ligue WhatsApp, email, Telegram, Live Chat e mais. Atribua novos canais a perfis de contacto existentes conforme necessário.
Segmente e Comunique
Crie segmentos dinâmicos baseados em tags, campos personalizados ou comportamento. Lance campanhas direcionadas no canal que cada cliente prefere.
Guias passo a passo para configuração via painel ou API.
Guia da Plataforma: Passo a Passo
Gira contactos e os seus dados:
Definir Campos Personalizados
Vá a Definições > Campos Personalizados. Crie campos como "Nível de Cliente", "ID de Conta" ou "Idioma Preferido" com tipos (texto, número, data, dropdown).
Ver Perfil do Contacto
Em Conversas, clique no nome de um contacto para abrir o seu perfil. Visualize todos os campos personalizados, etiquetas e histórico de conversas.
Editar Dados do Contacto
Clique em "Editar" no perfil do contacto para atualizar campos. As alterações são guardadas imediatamente e visíveis em todas as conversas.
Adicionar Etiquetas
Use etiquetas para categorizar contactos (ex.: "VIP", "Enterprise", "Em Risco"). Filtre contactos por etiquetas na lista de Contactos.
Ver Histórico de Conversas
Desloque para baixo no perfil do contacto para ver todas as conversas passadas em todos os canais.
Referência API: Acesso para Programadores
Gira contactos e campos personalizados via API.
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/contacts | Listar contactos com filtros |
| POST | /api/v1/contacts | Criar um novo contacto |
| PATCH | /api/v1/contacts/{id} | Atualizar campos do contacto |
| GET | /api/v1/custom-fields/definitions | Listar definições de campos personalizados |
const response = await fetch('https://api.sendseven.com/api/v1/contacts', {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID',
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
name: 'John Doe',
email: '[email protected]',
phone: '+1234567890',
custom_fields: {
customer_tier: 'enterprise',
account_id: 'ACC-12345'
},
tags: ['VIP', 'Enterprise']
})
});
const contact = await response.json();
console.log('Contact created:', contact.id);const response = await fetch(
'https://api.sendseven.com/api/v1/contacts/contact_123',
{
method: 'PATCH',
headers: {
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID',
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
custom_fields: {
last_purchase_date: '2025-01-15',
lifetime_value: 5000
},
tags: ['VIP', 'Repeat Customer']
})
}
);
const contact = await response.json();
console.log('Updated contact:', contact.name);Perguntas Frequentes
Posso importar contactos existentes?
Sim. Exporte os seus dados como ficheiro CSV e carregue-o no SendSeven. A ferramenta de mapeamento visual permite corresponder colunas a campos de contacto – incluindo campos personalizados e tags. Pode importar milhares de contactos de uma só vez. A deteção de duplicados por telefone ou email previne dados confusos.
O que acontece quando um cliente nos contacta por um novo canal?
Se o número de telefone ou email corresponder a um contacto existente, o novo canal é automaticamente adicionado ao perfil. Se não houver correspondência, um novo contacto é criado. A equipa vê sempre uma pessoa, um perfil – independentemente de quantos canais usam.
Como funciona a segmentação?
Pode criar segmentos dinâmicos baseados em qualquer combinação de tags, campos personalizados, canal, estado de subscrição ou atividade. Os segmentos atualizam-se automaticamente à medida que os dados de contacto mudam. Use-os para campanhas direcionadas, vistas filtradas ou exportações de dados conformes com o RGPD.
A gestão de contactos é conforme com o RGPD?
Sim. O SendSeven suporta double opt-in conforme com o RGPD para subscrições de newsletter, gestão granular de subscrições por canal e exportação de dados com um clique para pedidos de titulares de dados. Todos os dados são processados na UE.
Os contactos são criados automaticamente?
Sim. Quando alguém lhe envia uma mensagem em qualquer canal – WhatsApp, email, Live Chat, Telegram ou outros – o SendSeven cria automaticamente um perfil de contacto. Se o telefone ou email corresponder a um contacto existente, o novo método de canal é adicionado em vez de criar um duplicado.
Quanto custa a gestão de contactos?
A gestão de contactos está incluída a partir do Basic (planos a partir de 49 €/mês), sem taxas por utilizador, utilizadores ilimitados, incluindo a Caixa de Entrada Unificada, campanhas e todos os canais. O plano API Only começa em 9 €/canal. Ambos incluem 14 dias grátis, sem cartão de crédito. Ver preços.
Pare de Procurar. Comece a Saber.
Importe os seus contactos, ligue os seus canais e dê à sua equipa a visão completa – um perfil, cada cliente, cada canal.