Come documentare il contesto interno del team nelle conversazioni con i clienti?

Con le note interne, scriva informazioni direttamente nella conversazione visibili solo al team. Il cliente non le vede mai. Le notifiche @Mention avvisano i colleghi istantaneamente. Le note persistono dopo la chiusura della conversazione e sono ricercabili. API completa con operazioni CRUD. Incluso in ogni piano.

Note Interne

Passaggi senzaperdere il contesto.

Note interne direttamente nella conversazione. Visibili solo al vostro team. Con notifiche @menzione e cronologia completa ad ogni passaggio.

Prova gratuitaGuida alla configurazione
  • Disponibile immediatamente
  • Nessuna carta di credito richiesta
  • 14 giorni di prova gratuita
per passaggio spesi a cercare tra chat, email e post-it
5–10 min
Indagine settore assistenza clienti
afferma che ripetersi è la frustrazione più grande
65%
Studio sulla soddisfazione clienti
delle richieste risolte senza un esito soddisfacente
37%
Indagine settore assistenza clienti
degli operatori ha gli strumenti giusti per il lavoro
solo 26%
Studio sul customer service
01 · Sfida

Tutto discusso, niente documentato

Un collega ha parlato ieri con il cliente e ha offerto un credito di cortesia. Oggi il cliente richiama. Un altro membro del team risponde. Nessuna nota, nessun avviso, nessun contesto. Il cliente deve spiegare tutto da capo.

Per i team che condividono una casella unificata, questo è un problema quotidiano. Le informazioni restano intrappolate in email personali, messaggi Slack, post-it o nella memoria di una singola persona. Quando qualcuno si ammala, va in ferie o cambia turno, il contesto scompare.

Il 65% dei clienti afferma che ripetersi è la loro frustrazione più grande. E solo il 26% degli operatori di assistenza dichiara di avere gli strumenti giusti per il lavoro.

Il risultato: promesse contraddittorie (l'operatore A dice 5 giorni, l'operatore B dice 10), lavoro duplicato e clienti che perdono la fiducia.

65%
dei clienti detesta dover ripetersi
Studio sulla soddisfazione clienti
0
contesto perso con le note interne nella conversazione
Tutto documentato, tutto visibile
02 · Soluzione

Note dentro la conversazione. Solo per il vostro team.

Scrivete note interne direttamente nella conversazione. Solo il vostro team le vede. Mai il cliente. Usate le @menzioni per notificare i colleghi all'istante.

Ecco come funziona: il vostro operatore apre una conversazione nella casella e passa alla scheda Note. Scrive: "Al cliente è stato offerto un credito di cortesia, max €50. @Sara per favore tieni presente al prossimo contatto." La nota viene salvata con timestamp e autore.

Quando Sara apre la conversazione la prossima volta, vede subito la nota. Niente ricerche nelle email, niente domande in giro. Il contesto è dove deve essere: nella conversazione.

Le note interne persistono anche dopo la chiusura della conversazione. Quando il cliente si rifà vivo dopo tre mesi, l'intero contesto interno è ancora lì. Su ogni canale: che la conversazione sia iniziata su WhatsApp, email o live chat.

Zero
note che il cliente vede mai. Tutto resta interno.
Visibile solo al vostro team
  1. 1
    Scrivete una nota
    Nella scheda Note della conversazione, visibile solo al team
  2. 2
    Notificate un collega
    Via @menzione direttamente nella nota
  3. 3
    Il contesto resta per sempre
    Anche dopo la chiusura, sempre recuperabile
03 · Risultato

Risultati misurabili

I team con note interne passano il testimone più velocemente, lavorano con più coerenza e frustrano meno clienti.

Zero
contesto perso durante i passaggi
  1. Nella conversazione

    Contesto dove serve

    Le note fanno parte della conversazione, non in strumenti separati.

  2. Invisibili

    Per il cliente

    Le note interne non vengono mai mostrate al cliente.

  3. @Menzione

    Notifica istantanea

    Taggate i colleghi con @nome direttamente nella conversazione.

Note direttamente dentro la conversazione

Nella scheda Note di ogni conversazione, scrivete informazioni interne visibili solo al team. Timestamp e autori vengono salvati automaticamente. Le note sono ricercabili e persistono anche dopo la chiusura della conversazione.

  • Scheda Note dedicata in ogni conversazione
  • Timestamp e autore su ogni nota
  • Ricercabili in tutta la piattaforma
  • Persistono dopo la chiusura delle conversazioni

@Menzione per attenzione immediata

Digitate @nome in una nota per notificare un collega immediatamente. Perfetto per i passaggi di consegna, le escalation o quando una persona specifica deve occuparsi del passo successivo.

  • Digitate @nome: il collega viene notificato all'istante
  • Perfetto per i cambi turno
  • Inoltrare a specialisti via @menzione
  • Funziona insieme all'assegnazione ticket

Invisibili per il cliente

Le note interne non vengono mai mostrate al cliente. Che sia via live chat, WhatsApp o email: il cliente vede solo i messaggi a lui indirizzati. Le informazioni sensibili (crediti di cortesia, decisioni interne, escalation) restano interne.

  • Il cliente vede solo i propri messaggi e le vostre risposte
  • Le note interne sono visivamente separate dalla chat
  • Documentate in sicurezza le informazioni sensibili
  • Funziona allo stesso modo su tutti i canali

Note via API

Create, leggete, aggiornate ed eliminate note interne a livello programmatico. Quattro endpoint per operazioni CRUD complete. Ideale per integrazioni con CRM, helpdesk o strumenti interni.

  • POST: Aggiungete una nota a una conversazione
  • GET: Recuperate tutte le note di una conversazione
  • PATCH: Aggiornate una nota esistente
  • DELETE: Rimuovete una nota

ROI in numeri

contesto perso durante i passaggi
Zero
Note nella conversazione
per passaggio invece di 5–10 min
< 30 sec
Leggere la nota invece di cercare
promesse contraddittorie
Zero
Il team vede le stesse note
trasparenza nel team
100%
Tutto documentato

Ecco come funziona

Un'impresa di impianti termoidraulici a Napoli con 8 dipendenti gestisce le richieste dei clienti via WhatsApp e telefono. Prima: accordi verbali, crediti di cortesia nella testa del titolare, promesse di richiamata su post-it. Con le note interne: ogni accordo è documentato nella conversazione. Chiunque prenda in carico il ticket vede immediatamente cosa è stato discusso.

Contesto al passaggio
Chiedere a un collegaLeggere la nota
Promesse contraddittorie
Succede regolarmenteEliminate
Documentazione
Post-it, memoriaNella conversazione, ricercabile

Scenario tipico basato su dati di settore

Disponibile immediatamente

Nessuna configurazione necessaria. Le note sono disponibili in ogni conversazione.

  1. 01 · –

    Aprite una conversazione

    Aprite qualsiasi conversazione nella casella.

  2. 02 · Istantaneo

    Scrivete una nota

    Passate alla scheda Note, scrivete il testo, aggiungete opzionalmente una @menzione.

  3. 03 · Salvata

    Fatto

    La nota viene salvata con timestamp e autore. Tutti nel team possono vederla.

Per sviluppatori e utenti avanzati

Guide passo-passo per la configurazione tramite piattaforma o API.

Guida piattaforma: passo dopo passo

Le note interne sono accessibili da qualsiasi conversazione:

  1. 1

    Apri una Conversazione

    Vai a Conversazioni e seleziona qualsiasi conversazione aperta o chiusa.

  2. 2

    Passa alla Scheda Note

    Nel pannello conversazione, clicca la scheda "Note" (accanto a Messaggi). Su mobile, scorri a sinistra sull'area messaggi.

  3. 3

    Aggiungi una Nota

    Digita la tua nota interna nel campo di testo. Puoi usare @menzioni per notificare membri specifici del team.

  4. 4

    Visualizza Cronologia Note

    Tutte le note hanno data/ora e mostrano l'autore. Le note persistono anche quando la conversazione viene chiusa.

Tutto pronto!
Riferimento API: accesso sviluppatori

Usa l'API Note per aggiungere e recuperare note interne programmaticamente.

MethodPathDescription
GET/api/v1/conversations/{id}/notesElenca tutte le note per una conversazione
POST/api/v1/conversations/{id}/notesAggiungi una nuova nota interna
PATCH/api/v1/notes/{id}Aggiorna una nota esistente
DELETE/api/v1/notes/{id}Elimina una nota
Linguaggio:
Aggiungi Nota Interna
const response = await fetch(
  'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
  {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
      'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID',
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify({
      content: '@john Please review this escalation before responding'
    })
  }
);

const note = await response.json();
console.log('Note added:', note.id);
Elenca Note
const response = await fetch(
  'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
  {
    headers: {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
      'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID'
    }
  }
);

const notes = await response.json();
notes.forEach(note => console.log(`[${note.author}]: ${note.content}`));

Si abbina perfettamente con

Domande frequenti

Il cliente può vedere le note interne?
No. Le note interne sono visibili solo al vostro team. Il cliente vede solo i messaggi a lui direttamente indirizzati.
Le note persistono dopo la chiusura di una conversazione?
Sì. Le note sono permanenti. Quando il cliente si rifà vivo settimane o mesi dopo, il contesto interno è ancora lì.
Come funziona la notifica @menzione?
Digitate @nome in una nota. Il collega menzionato viene notificato all'istante. Funziona insieme all'assegnazione ticket via @menzione.
Le note funzionano su tutti i canali?
Sì. Che la conversazione sia su WhatsApp, email, live chat o Telegram: le note interne sono sempre disponibili nella scheda Note.
C'è un'API per le note interne?
Sì. Quattro endpoint: creare una nota, recuperare tutte le note, aggiornare una nota ed eliminare una nota. Operazioni CRUD complete.
Quanto costano le note interne?
Le note interne sono incluse in ogni piano SendSeven, senza costi aggiuntivi. I piani partono da 49 €/mese (Basic). Vedi i prezzi.

Passaggi senza perdere il contesto

Scrivete una nota, @menzionate un collega, preservate il contesto. In ogni conversazione, su ogni canale.

Prova gratuitaGuida alla configurazione
Capterra5,0Google5,04,9
Nessuna carta di credito richiesta
100 messaggi di prova