Jak dokumentować wewnętrzny kontekst zespołu w rozmowach z klientami?
Za pomocą notatek wewnętrznych pisz informacje bezpośrednio w rozmowie, które widzi tylko Twój zespół. Klient ich nigdy nie widzi. Powiadomienia @wzmianka natychmiast alertują współpracowników. Notatki pozostają po zamknięciu rozmowy i są przeszukiwalne. Pełne API z operacjami CRUD. Zawarte w każdym planie.
Przekazywanie bez
utraty kontekstu.
Notatki wewnętrzne wprost w rozmowie. Widoczne tylko dla Twojego zespołu. Z powiadomieniami @wzmianka i pełną historią przy każdym przekazaniu.
Wszystko omówione, nic udokumentowane
Kolega rozmawiał wczoraj z klientem i zaoferował rabat goodwill. Dziś klient dzwoni ponownie. Inny pracownik odbiera. Żadnej notatki, żadnej informacji, żadnego kontekstu. Klient musi tłumaczyć wszystko od nowa.
Dla zespołów dzielących ujednoliconą skrzynkę to codzienny problem. Informacje tkwią w prywatnych e-mailach, wiadomościach Slack, karteczkach lub pamięci jednej osoby. Gdy ktoś zachoruje, jedzie na urlop lub zmienia zmianę, kontekst znika.
65% klientów mówi, że powtarzanie się to ich największa frustracja. A tylko 26% agentów wsparcia twierdzi, że ma odpowiednie narzędzia do pracy.
Rezultat: sprzeczne obietnice (agent A mówi 5 dni, agent B mówi 10), zduplikowana praca i klienci, którzy tracą zaufanie.
Notatki w rozmowie. Tylko dla Twojego zespołu.
Pisz notatki wewnętrzne bezpośrednio w rozmowie. Tylko Twój zespół je widzi. Nigdy klient. Używaj @wzmianek, by natychmiast powiadomić kolegów.
Jak to działa: Twój agent otwiera rozmowę w skrzynce i przechodzi do zakładki Notatki. Pisze: 'Klientowi zaoferowano rabat goodwill, max 200 zł. @Anna proszę mieć na uwadze przy następnym kontakcie.' Notatka jest zapisana z datą i autorem.
Gdy Anna otworzy rozmowę następnym razem, widzi notatkę od razu. Bez kopania w e-mailach, bez pytania kolegów. Kontekst jest tam, gdzie powinien: w rozmowie.
Notatki wewnętrzne pozostają nawet po zamknięciu rozmowy. Gdy klient odezwie się ponownie za trzy miesiące, pełny wewnętrzny kontekst wciąż jest dostępny. Na każdym kanale: czy rozmowa zaczęła się na WhatsApp, e-mailu czy live chacie.
Mierzalne rezultaty
Zespoły z notatkami wewnętrznymi przekazują szybciej, pracują spójniej i frustrują mniej klientów.
Notatki wprost w rozmowie
W zakładce Notatki każdej rozmowy pisz wewnętrzne informacje widoczne tylko dla zespołu. Daty i autorzy zapisywani automatycznie. Notatki przeszukiwalne i trwałe nawet po zamknięciu rozmowy.
- Dedykowana zakładka Notatki w każdej rozmowie
- Data i autor na każdej notatce
- Przeszukiwalne w całej platformie
- Trwałe po zamknięciu rozmów
@Wzmianka dla natychmiastowej uwagi
Wpisz @imię w notatce, by natychmiast powiadomić kolegę. Idealne do przekazywania zmian, eskalacji lub gdy konkretna osoba musi podjąć następny krok.
- Wpisz @imię: kolega zostaje natychmiast powiadomiony
- Idealne do przekazywania zmian
- Eskaluj do specjalistów przez @wzmiankę
- Działa obok przypisywania zgłoszeń
Niewidoczne dla klienta
Notatki wewnętrzne nigdy nie są pokazywane klientowi. Czy to przez live chat, WhatsApp czy e-mail: klient widzi tylko wiadomości skierowane do niego. Wrażliwe informacje (rabaty goodwill, wewnętrzne decyzje, eskalacje) pozostają wewnętrzne.
- Klient widzi tylko swoje wiadomości i Twoje odpowiedzi
- Notatki wewnętrzne wizualnie oddzielone od czatu
- Bezpiecznie dokumentuj wrażliwe informacje
- Działa tak samo na wszystkich kanałach
Notatki przez API
Twórz, czytaj, aktualizuj i usuwaj notatki wewnętrzne programistycznie. Cztery endpointy dla pełnych operacji CRUD. Idealne do integracji z CRM, helpdesk lub narzędziami wewnętrznymi.
- POST: Dodaj notatkę do rozmowy
- GET: Pobierz wszystkie notatki dla rozmowy
- PATCH: Aktualizuj istniejącą notatkę
- DELETE: Usuń notatkę
ROI w liczbach
Jak to wygląda
Firma instalatorska z 8 pracownikami w Warszawie obsługuje zgłoszenia klientów przez WhatsApp i telefon. Wcześniej: umowy ustne, rabaty goodwill w głowie właściciela, obietnice oddzwonienia na karteczkach. Z notatkami wewnętrznymi: każda umowa jest udokumentowana w rozmowie. Ktokolwiek przejmie zgłoszenie, natychmiast widzi, co omówiono.
Typowy scenariusz na podstawie danych branżowych
Dostępne od razu
Bez konfiguracji. Notatki dostępne w każdej rozmowie.
Otwórz rozmowę
Otwórz dowolną rozmowę w skrzynce.
Napisz notatkę
Przejdź do zakładki Notatki, wpisz tekst, opcjonalnie dodaj @wzmiankę.
Gotowe
Notatka zapisana z datą i autorem. Każdy w zespole ją widzi.
Przewodniki krok po kroku do konfiguracji przez platformę lub API.
Przewodnik platformy: krok po kroku
Notatki wewnętrzne są dostępne z poziomu dowolnej konwersacji:
Otwórz konwersację
Przejdź do Konwersacji i wybierz dowolną otwartą lub zamkniętą konwersację.
Przełącz na zakładkę Notatki
W panelu konwersacji kliknij zakładkę "Notatki" (obok Wiadomości). Na urządzeniach mobilnych przesuń palcem w lewo na obszarze wiadomości.
Dodaj notatkę
Wpisz swoją notatkę wewnętrzną w polu tekstowym. Możesz używać @wzmianek, aby powiadamiać konkretnych członków zespołu.
Wyświetl historię notatek
Wszystkie notatki posiadają znacznik czasu i informację o autorze. Notatki są zachowane nawet po zamknięciu konwersacji.
Dokumentacja API: dostęp dla deweloperów
Użyj API Notatek, aby programowo dodawać i pobierać notatki wewnętrzne.
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/conversations/{id}/notes | Lista wszystkich notatek dla konwersacji |
| POST | /api/v1/conversations/{id}/notes | Dodaj nową notatkę wewnętrzną |
| PATCH | /api/v1/notes/{id} | Zaktualizuj istniejącą notatkę |
| DELETE | /api/v1/notes/{id} | Usuń notatkę |
const response = await fetch(
'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
{
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID',
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
content: '@john Please review this escalation before responding'
})
}
);
const note = await response.json();
console.log('Note added:', note.id);const response = await fetch(
'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
{
headers: {
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID'
}
}
);
const notes = await response.json();
notes.forEach(note => console.log(`[${note.author}]: ${note.content}`));Najczęściej zadawane pytania
Czy klient widzi notatki wewnętrzne?
Nie. Notatki wewnętrzne są widoczne tylko dla Twojego zespołu. Klient widzi tylko wiadomości skierowane bezpośrednio do niego.
Czy notatki zostają po zamknięciu rozmowy?
Tak. Notatki są trwałe. Gdy klient odezwie się ponownie po tygodniach lub miesiącach, wewnętrzny kontekst wciąż jest dostępny.
Jak działa powiadomienie @wzmianka?
Wpisz @imię w notatce. Wspomniany kolega jest natychmiast powiadamiany. Działa obok przypisywania zgłoszeń przez @wzmiankę.
Czy notatki działają na wszystkich kanałach?
Tak. Czy rozmowa jest na WhatsApp, e-mailu, live chacie czy Telegramie: notatki wewnętrzne są zawsze dostępne w zakładce Notatki.
Czy jest API dla notatek wewnętrznych?
Tak. Cztery endpointy: utwórz notatkę, pobierz wszystkie notatki, aktualizuj notatkę i usuń notatkę. Pełne operacje CRUD.
Ile kosztują notatki wewnętrzne?
Notatki wewnętrzne są wliczone w każdy plan SendSeven, bez dodatkowych kosztów. Plany zaczynają się od 49 €/miesiąc (Basic). Zobacz cennik.
Przekazywanie bez utraty kontekstu
Napisz notatkę, @wspomnij kolegę, zachowaj kontekst. W każdej rozmowie, na każdym kanale.