¿Cómo documentar el contexto interno del equipo en las conversaciones con clientes?

Con las notas internas, escriba información directamente en la conversación que solo su equipo puede ver. El cliente nunca las ve. Las notificaciones @Mention alertan a los compañeros instantáneamente. Las notas persisten después del cierre de la conversación y son consultables. API completa con operaciones CRUD. Incluido en todos los planes.

Notas Internas

Traspasos sin
perder el contexto.

Notas internas dentro de la conversación. Visibles solo para su equipo. Con notificaciones @mención e historial completo en cada traspaso.

Disponible al instante Sin tarjeta de crédito 14 días de prueba gratuita
por traspaso buscando en chats, emails y notas adhesivas
5–10 min
Estudio del sector de atención al cliente
dicen que repetir la consulta es su mayor frustración
65%
Estudio de satisfacción del cliente
de las solicitudes resueltas sin resultado satisfactorio
37%
Estudio del sector de atención al cliente
de los agentes tienen las herramientas adecuadas para su trabajo
solo 26%
Estudio de atención al cliente
01
Desafío

Todo hablado, nada documentado

Un compañero habló con el cliente ayer y le ofreció un crédito de cortesía. Hoy el cliente vuelve a llamar. Otro miembro del equipo atiende. Sin nota, sin aviso, sin contexto. El cliente tiene que explicar todo de nuevo.

Para equipos que comparten una bandeja de entrada unificada, este es un problema diario. La información queda atrapada en emails personales, mensajes de Slack, notas adhesivas o en la memoria de una sola persona. Cuando alguien enferma, se va de vacaciones o cambia de turno, el contexto desaparece.

El 65% de los clientes dicen que repetir su consulta es su mayor frustración. Y solo el 26% de los agentes de soporte dicen tener las herramientas adecuadas para su trabajo.

El resultado: promesas contradictorias (el agente A dice 5 días, el agente B dice 10), trabajo duplicado y clientes que pierden la confianza.

65%
de los clientes detestan tener que repetir su consulta
Estudio de satisfacción del cliente
0
contexto perdido con notas internas dentro de la conversación
Todo documentado, todo visible
Cero
notas que el cliente ve jamás. Todo queda interno.
Visible solo para su equipo
1
Escriba una nota
En la pestaña de Notas de la conversación, visible solo para su equipo
2
Notifique a un compañero
Vía @mención directamente en la nota
3
El contexto permanece para siempre
Incluso tras el cierre, siempre recuperable
02
Solución

Notas dentro de la conversación. Solo para su equipo.

Escriba notas internas directamente en la conversación. Solo su equipo las ve. Nunca el cliente. Use @menciones para notificar a compañeros al instante.

Así funciona: Su agente abre una conversación en la bandeja de entrada y cambia a la pestaña de Notas. Escribe: 'Se ofreció al cliente un crédito de cortesía, máx. 50 €. @Sara por favor tenlo en cuenta en el próximo contacto.' La nota se guarda con marca de tiempo y autor.

Cuando Sara abra la conversación la próxima vez, verá la nota de inmediato. Sin buscar en emails, sin preguntar. El contexto está donde debe estar: en la conversación.

Las notas internas persisten incluso después de cerrar la conversación. Cuando el cliente contacte de nuevo en tres meses, todo el contexto interno sigue ahí. En todos los canales: ya sea que la conversación empezara en WhatsApp, email o chat en vivo.

03
Resultado

Resultados medibles

Los equipos con notas internas hacen traspasos más rápidos, trabajan más consistentemente y frustran a menos clientes.

Cero
contexto perdido durante traspasos
En la conversación
Contexto donde debe estar
Las notas son parte de la conversación, no en herramientas separadas.
Invisible
Para el cliente
Las notas internas nunca se muestran al cliente.
@Mención
Notificación instantánea
Etiquete compañeros por @nombre dentro de la conversación.

Notas dentro de la conversación

En la pestaña de Notas de cada conversación, escriba información interna visible solo para su equipo. Las marcas de tiempo y autores se guardan automáticamente. Las notas son buscables y persisten incluso después de cerrar la conversación.

  • Pestaña de Notas dedicada en cada conversación
  • Marca de tiempo y autor en cada nota
  • Buscable en toda la plataforma
  • Persisten después de cerrar las conversaciones

@Mención para atención inmediata

Escriba @nombre en una nota para notificar a un compañero inmediatamente. Perfecto para traspasos, escalados o cuando una persona específica necesita dar el siguiente paso.

  • Escriba @nombre: el compañero recibe notificación al instante
  • Perfecto para traspasos de turno
  • Escale a especialistas vía @mención
  • Funciona junto a la asignación de tickets

Invisible para el cliente

Las notas internas nunca se muestran al cliente. Ya sea por chat en vivo, WhatsApp o email: el cliente solo ve los mensajes dirigidos a él. La información sensible (créditos de cortesía, decisiones internas, escalados) permanece interna.

  • El cliente solo ve sus propios mensajes y sus respuestas
  • Las notas internas están visualmente separadas del chat
  • Documente información sensible con seguridad
  • Funciona igual en todos los canales

Notas vía API

Cree, lea, actualice y elimine notas internas programáticamente. Cuatro endpoints para operaciones CRUD completas. Ideal para integraciones con CRM, helpdesk o herramientas internas.

  • POST: Añadir una nota a una conversación
  • GET: Recuperar todas las notas de una conversación
  • PATCH: Actualizar una nota existente
  • DELETE: Eliminar una nota

ROI en cifras

Cero
contexto perdido durante traspasos
Notas dentro de la conversación
< 30 seg
por traspaso en vez de 5–10 min
Leer la nota en vez de buscar
Cero
promesas contradictorias
El equipo ve las mismas notas
100%
transparencia del equipo
Todo documentado

Así se ve en la práctica

Un servicio técnico de climatización en Sevilla con 8 empleados gestiona solicitudes de clientes por WhatsApp y teléfono. Antes: acuerdos de palabra, créditos de cortesía en la cabeza del gerente, promesas de devolución de llamada en notas adhesivas. Con notas internas: cada acuerdo está documentado dentro de la conversación. Quien retome el ticket ve al instante lo que se discutió.

Contexto en el traspaso
Preguntar a un compañeroLeer la nota
Promesas contradictorias
Ocurre regularmenteEliminadas
Documentación
Notas adhesivas, memoriaEn la conversación, buscable

Escenario típico basado en datos del sector

Disponible al instante

Sin configuración necesaria. Las notas están disponibles en cada conversación.

01 · –

Abra una conversación

Abra cualquier conversación en su bandeja de entrada.

02 · Inmediato

Escriba una nota

Cambie a la pestaña de Notas, escriba su texto, opcionalmente añada una @mención.

03 · Guardado

Listo

La nota se guarda con marca de tiempo y autor. Todos en el equipo pueden verla.

Para desarrolladores y usuarios avanzados

Guías paso a paso para la configuración por plataforma o API.

Guía de plataforma: paso a paso

Las notas internas son accesibles desde cualquier conversacion:

1

Abrir una conversacion

Navega a Conversaciones y selecciona cualquier conversacion abierta o cerrada.

2

Cambiar a la pestana de Notas

En el panel de conversacion, haz clic en la pestana "Notas" (junto a Mensajes). En movil, desliza hacia la izquierda.

3

Agregar una nota

Escribe tu nota interna en el campo de texto. Puedes usar @menciones para notificar a miembros especificos del equipo.

4

Ver historial de notas

Todas las notas tienen fecha y hora y muestran el autor. Las notas persisten incluso cuando la conversacion se cierra.

¡Todo listo!
Referencia API: acceso para desarrolladores

Usa la API de Notas para agregar y recuperar notas internas programaticamente.

MethodPathDescription
GET/api/v1/conversations/{id}/notesListar todas las notas de una conversacion
POST/api/v1/conversations/{id}/notesAgregar una nueva nota interna
PATCH/api/v1/notes/{id}Actualizar una nota existente
DELETE/api/v1/notes/{id}Eliminar una nota
Lenguaje:
Agregar nota interna
const response = await fetch(
  'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
  {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
      'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID',
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify({
      content: '@john Please review this escalation before responding'
    })
  }
);

const note = await response.json();
console.log('Note added:', note.id);
Listar notas
const response = await fetch(
  'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
  {
    headers: {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
      'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID'
    }
  }
);

const notes = await response.json();
notes.forEach(note => console.log(`[${note.author}]: ${note.content}`));

Preguntas frecuentes

¿El cliente puede ver las notas internas?

No. Las notas internas son visibles solo para su equipo. El cliente solo ve los mensajes dirigidos directamente a él.

¿Las notas persisten después de cerrar una conversación?

Sí. Las notas son permanentes. Cuando el cliente contacte de nuevo semanas o meses después, el contexto interno sigue ahí.

¿Cómo funciona la notificación @mención?

Escriba @nombre en una nota. El compañero mencionado recibe notificación al instante. Funciona junto a la asignación de tickets vía @mención.

¿Las notas funcionan en todos los canales?

Sí. Ya sea que la conversación esté en WhatsApp, email, chat en vivo o Telegram: las notas internas siempre están disponibles en la pestaña de Notas.

¿Hay una API para notas internas?

Sí. Cuatro endpoints: crear una nota, recuperar todas las notas, actualizar una nota y eliminar una nota. Operaciones CRUD completas.

¿Cuánto cuestan las notas internas?

Las notas internas están incluidas en cada plan de SendSeven, sin coste adicional. Los planes arrancan en 49 €/mes (Basic). Ver precios.

Traspasos sin perder el contexto

Escriba una nota, @mencione a un compañero, preserve el contexto. En cada conversación, en cada canal.

Configuración en 5 minutos
No se requiere tarjeta de crédito
100 mensajes de prueba