¿Cómo documentar el contexto interno del equipo en las conversaciones con clientes?
Con las notas internas, escriba información directamente en la conversación que solo su equipo puede ver. El cliente nunca las ve. Las notificaciones @Mention alertan a los compañeros instantáneamente. Las notas persisten después del cierre de la conversación y son consultables. API completa con operaciones CRUD. Incluido en todos los planes.
Traspasos sin
perder el contexto.
Notas internas dentro de la conversación. Visibles solo para su equipo. Con notificaciones @mención e historial completo en cada traspaso.
Todo hablado, nada documentado
Un compañero habló con el cliente ayer y le ofreció un crédito de cortesía. Hoy el cliente vuelve a llamar. Otro miembro del equipo atiende. Sin nota, sin aviso, sin contexto. El cliente tiene que explicar todo de nuevo.
Para equipos que comparten una bandeja de entrada unificada, este es un problema diario. La información queda atrapada en emails personales, mensajes de Slack, notas adhesivas o en la memoria de una sola persona. Cuando alguien enferma, se va de vacaciones o cambia de turno, el contexto desaparece.
El 65% de los clientes dicen que repetir su consulta es su mayor frustración. Y solo el 26% de los agentes de soporte dicen tener las herramientas adecuadas para su trabajo.
El resultado: promesas contradictorias (el agente A dice 5 días, el agente B dice 10), trabajo duplicado y clientes que pierden la confianza.
Notas dentro de la conversación. Solo para su equipo.
Escriba notas internas directamente en la conversación. Solo su equipo las ve. Nunca el cliente. Use @menciones para notificar a compañeros al instante.
Así funciona: Su agente abre una conversación en la bandeja de entrada y cambia a la pestaña de Notas. Escribe: 'Se ofreció al cliente un crédito de cortesía, máx. 50 €. @Sara por favor tenlo en cuenta en el próximo contacto.' La nota se guarda con marca de tiempo y autor.
Cuando Sara abra la conversación la próxima vez, verá la nota de inmediato. Sin buscar en emails, sin preguntar. El contexto está donde debe estar: en la conversación.
Las notas internas persisten incluso después de cerrar la conversación. Cuando el cliente contacte de nuevo en tres meses, todo el contexto interno sigue ahí. En todos los canales: ya sea que la conversación empezara en WhatsApp, email o chat en vivo.
Resultados medibles
Los equipos con notas internas hacen traspasos más rápidos, trabajan más consistentemente y frustran a menos clientes.
Notas dentro de la conversación
En la pestaña de Notas de cada conversación, escriba información interna visible solo para su equipo. Las marcas de tiempo y autores se guardan automáticamente. Las notas son buscables y persisten incluso después de cerrar la conversación.
- Pestaña de Notas dedicada en cada conversación
- Marca de tiempo y autor en cada nota
- Buscable en toda la plataforma
- Persisten después de cerrar las conversaciones
@Mención para atención inmediata
Escriba @nombre en una nota para notificar a un compañero inmediatamente. Perfecto para traspasos, escalados o cuando una persona específica necesita dar el siguiente paso.
- Escriba @nombre: el compañero recibe notificación al instante
- Perfecto para traspasos de turno
- Escale a especialistas vía @mención
- Funciona junto a la asignación de tickets
Invisible para el cliente
Las notas internas nunca se muestran al cliente. Ya sea por chat en vivo, WhatsApp o email: el cliente solo ve los mensajes dirigidos a él. La información sensible (créditos de cortesía, decisiones internas, escalados) permanece interna.
- El cliente solo ve sus propios mensajes y sus respuestas
- Las notas internas están visualmente separadas del chat
- Documente información sensible con seguridad
- Funciona igual en todos los canales
Notas vía API
Cree, lea, actualice y elimine notas internas programáticamente. Cuatro endpoints para operaciones CRUD completas. Ideal para integraciones con CRM, helpdesk o herramientas internas.
- POST: Añadir una nota a una conversación
- GET: Recuperar todas las notas de una conversación
- PATCH: Actualizar una nota existente
- DELETE: Eliminar una nota
ROI en cifras
Así se ve en la práctica
Un servicio técnico de climatización en Sevilla con 8 empleados gestiona solicitudes de clientes por WhatsApp y teléfono. Antes: acuerdos de palabra, créditos de cortesía en la cabeza del gerente, promesas de devolución de llamada en notas adhesivas. Con notas internas: cada acuerdo está documentado dentro de la conversación. Quien retome el ticket ve al instante lo que se discutió.
Escenario típico basado en datos del sector
Disponible al instante
Sin configuración necesaria. Las notas están disponibles en cada conversación.
Abra una conversación
Abra cualquier conversación en su bandeja de entrada.
Escriba una nota
Cambie a la pestaña de Notas, escriba su texto, opcionalmente añada una @mención.
Listo
La nota se guarda con marca de tiempo y autor. Todos en el equipo pueden verla.
Guías paso a paso para la configuración por plataforma o API.
Guía de plataforma: paso a paso
Las notas internas son accesibles desde cualquier conversacion:
Abrir una conversacion
Navega a Conversaciones y selecciona cualquier conversacion abierta o cerrada.
Cambiar a la pestana de Notas
En el panel de conversacion, haz clic en la pestana "Notas" (junto a Mensajes). En movil, desliza hacia la izquierda.
Agregar una nota
Escribe tu nota interna en el campo de texto. Puedes usar @menciones para notificar a miembros especificos del equipo.
Ver historial de notas
Todas las notas tienen fecha y hora y muestran el autor. Las notas persisten incluso cuando la conversacion se cierra.
Referencia API: acceso para desarrolladores
Usa la API de Notas para agregar y recuperar notas internas programaticamente.
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/conversations/{id}/notes | Listar todas las notas de una conversacion |
| POST | /api/v1/conversations/{id}/notes | Agregar una nueva nota interna |
| PATCH | /api/v1/notes/{id} | Actualizar una nota existente |
| DELETE | /api/v1/notes/{id} | Eliminar una nota |
const response = await fetch(
'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
{
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID',
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
content: '@john Please review this escalation before responding'
})
}
);
const note = await response.json();
console.log('Note added:', note.id);const response = await fetch(
'https://api.sendseven.com/api/v1/conversations/conv_123/notes',
{
headers: {
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
'X-Tenant-ID': 'YOUR_TENANT_ID'
}
}
);
const notes = await response.json();
notes.forEach(note => console.log(`[${note.author}]: ${note.content}`));Preguntas frecuentes
¿El cliente puede ver las notas internas?
No. Las notas internas son visibles solo para su equipo. El cliente solo ve los mensajes dirigidos directamente a él.
¿Las notas persisten después de cerrar una conversación?
Sí. Las notas son permanentes. Cuando el cliente contacte de nuevo semanas o meses después, el contexto interno sigue ahí.
¿Cómo funciona la notificación @mención?
Escriba @nombre en una nota. El compañero mencionado recibe notificación al instante. Funciona junto a la asignación de tickets vía @mención.
¿Las notas funcionan en todos los canales?
Sí. Ya sea que la conversación esté en WhatsApp, email, chat en vivo o Telegram: las notas internas siempre están disponibles en la pestaña de Notas.
¿Hay una API para notas internas?
Sí. Cuatro endpoints: crear una nota, recuperar todas las notas, actualizar una nota y eliminar una nota. Operaciones CRUD completas.
¿Cuánto cuestan las notas internas?
Las notas internas están incluidas en cada plan de SendSeven, sin coste adicional. Los planes arrancan en 49 €/mes (Basic). Ver precios.
Traspasos sin perder el contexto
Escriba una nota, @mencione a un compañero, preserve el contexto. En cada conversación, en cada canal.